楽天証券の投信移管手続きで領収書を発行するために問い合わせたメモ

楽天証券の投信保有ポイント（ハッピープログラム／資産形成ポイント）の改悪があり、投資信託をSBI証券に移管することにしました。

そこでつまづいたのが移管にかかった手数料の領収書の取り寄せ方法。

楽天証券のホームページを見ても載ってなかったのでチャットで問い合わせたメモです。

移管手数料の領収書の取り寄せはいつからできますか？

私の場合、2/4に移管手続きの書類を投函して3/9にアカウントロックがかかり、3/10に手数料が引かれていました。

領収書を早く送らないとSBI証券の移管手数料キャッシュバックの締め切りに間に合わないので、手数料が引かれた時点でもらえないかな？と思ってチャットで聞いてみました。

移管手数料の領収書の取り寄せはいつからできますか？

楽天証券からの回答↓

とのことでした。これから領収書を発行する方の参考としてどうぞ。（問い合わせ日：2022年3月15日）※問い合わせには部店コード、お客様コード、ログインIDの下4桁が必要です。電話を掛ける前に手元に準備しておきましょう。

ちなみにSBI証券の入庫してからキャッシュバックのスケジュールは以下のようになってますので、領収書が受付期間までに届くように確認しておきましょう。↓

投資信託入庫月	投資信託入庫申込書受付期間	キャッシュバック時期（予定）
4月～5月	6月第3金曜日	6月末頃
6月～7月	8月第3金曜日	8月末頃
8月～9月	10月第3金曜日	10月末頃
10月～11月	12月第3金曜日	12月末頃
12月～1月	2月第3金曜日	2月末頃
2月～3月	4月第3金曜日	4月末頃

移管と領収書の取り寄せに時間がかかりすぎて間に合うかヒヤヒヤしてます。

【追記】領収書の電話取り寄せは対応なし、画面キャプチャで対応しているそうです

3/17追記　3/15に楽天証券から出庫され、3/17の朝にはSBI証券に移管した投信が反映されていたので、楽天証券のチャットで案内されたとおりの電話番号で領収書を取り寄せるために電話してみました。

そうしたら郵送ではなく、画面キャプチャの案内をされました。領収書の発行をしても銘柄ごとの明細は載らないそうで、画面のキャプチャで同等のものが出せるそうです。

マイメニュー＞入出金・振替／口座明細（精算履歴）＞表示（取引種類すべて、期間１か月のデフォルトのままで出てきました）

そこに振替出金の金額が記載されているので印刷すれば領収書の代わりとのことです。

え、これでSBI証券受け付けてキャッシュバックしてくれるの？SBI証券に電話してみます。楽天証券は面倒かけさせてばかりでいよいよ嫌になります。ホームページに載せといてくれ。

【再追記】SBI証券に領収書の形式について問い合せ

SBI証券の有人チャットに問い合わせました。

投信お引越しプログラムについて問い合わせです。楽天証券から移管しSBI証券へ移管が完了しました。本日、領収書の発行を電話ですると、画面のキャプチャが領収書の代わりになると言われました。領収書の写しでなくても画面のキャプチャで書類を送ってもいいのでしょうか？

ところどころ省略しますが以下のような回答内容でした↓

当該キャンペーンの提出いただく書類につきましては、「キャンペーン申込書」と移管元金融機関で発行された領収書をご提出いただきます。 移管領収証の発行を行っていない金融機関は、または、期限までに間に合わない場合は、日付、移管対象銘柄名、移管手数料が記載されている当該証券会社のWEBサイト画面のハードコピーを、領収証の代わりとして受付けいたします。

日付、移管対象銘柄名、移管手数料が記載されている画面が複数ある場合、それぞれの画面のハードコピーを添付いただきますようお願いいたします。

SBI証券お問い合せ

領収書を発行されない場合や期限まで間に合わない場合はハードコピー（キャプチャ）でOKとのことでした。

私の場合は3銘柄入出庫して手数料が9,900円かかっています。銘柄ごと個別の手数料は載ってなかったのですが、まとめて合計額が記載されている場合でもキャプチャでいいそうです。あとは移管対象銘柄（出庫）の取引履歴も添えとけば大丈夫かな。

あーよかった！書類をすぐ書いて不備がないようにすれば間に合う！

領収書の代わりになるものがこれで合ってるか不安ですが、管理ページのキャプチャを印刷したもの2枚でいけそうなので添付して送ってみます。